Para penyelidik menemukan zat jenis baru di Harbor City, yang membawa mereka pada kasus penyelundupan narkoba bersenjata yang sudah berlangsung sejak dua tahun lalu, dan semua bukti mengarah pada Hongtu Group. Setelah menyelamatkan nyawa Li Hong, Lu Yunlong, seorang agen yang baru saja pindah tugas, menyusup ke dalam kelompok tersebut dan mendapatkan kepercayaannya. Namun, dia segera mengetahui bahwa Chen Biao, orang kedua dalam kelompok tersebut, adalah orang yang sama yang membunuh rekan satu timnya beberapa tahun sebelumnya. Lu melawan geng narkoba dalam konfrontasi yang mematikan bersama dengan sesama agen yang menyamar, Xu Li. Mereka akhirnya berhasil menghancurkan seluruh sindikat melalui pertemuan hidup atau mati.